项目实践之综述

本专题内容得益于中国资助者圆桌论坛发布的资助指南1.0版,再次表示感谢。

作为基金会项目人员,工作时会涉及到很多的利益相关方:理事会、出资者、资助机构/团队、服务对象,当然还有政府、社区等。工作的内容与这些利益相关方密切相关,一个基金会项目工作人员,需要什么样的认知和素质?

本专题的内容只提供解决问题的道,至于具体的工作方法、工具,则体现于个人工作能力中。

工作目标

所有非营利组织的工作目标不外乎都”以问题为导向“,或者”以目标导向“,二者说法不一,也不一定能说服所有人。

这里提供的一个思路是:所有工作均以解决或者缓解社会问题为最终落脚点。

工作主体

不管是资助他人/团队/机构,或者是自己执行项目,工作的主体都应该是服务对象。

  • 作为资助方:被资助方才是具体事业的负责人,所有改变都应该是通过推动他们去执行并呈现;而且,被资助方的发展必须以社会问题的改善为导向。如果不能转化为解决社会问题,资金规模、人员数量、团队能力、品牌知晓度等增长,都不能称为”发展“
  • 作为执行方:很多时候基金会项目都会有本地合作伙伴或者具体执行的基层人员——这些人才是工作的主体。万事亲历亲为不是发展领域的做法(大概属于政府机构的做法)。与上述定义类似,所有工作主体的发展都应该”以社会问题的改善“为导向。

核心工作

不管是资助还是执行,可以分为四项工作

  • 基础:挖掘目标一致的、具有潜力的合作伙伴
  • 增值:帮助对方提升解决社会问题的成效
  • 底线:识别和管理风险,必要时及时止损
  • 常态:定期评估,持续优化工作策略与实践

以上内容其实就是一个项目的设计、监测与评估(DM&E)。

值得注意的是:

  • 一家机构也许正处在使命模糊、战略不明的阶段,但它仍能在一定范围内对社会产生价值。

合作伙伴

好的合作伙伴

  • 相符:该机构与基金会大方向与大目标一致,并且符合(能适应)基金会的管理风格与要求。
  • 愿景相近:该机构关心服务对象的真实问题,并以此作为机构使命、战略以及项目的出发点。
  • 能力:具备做事的基本能力以及可观的发展潜力,能够持续直面挑战,优化服务,完善组织。在这里不只是书面语上的能力,还要有社会资源来解决社会问题。

如何选合作伙伴

  • 认识你自己:目标与管理风格是什么样的
  • 认清你所在领域
  • 大量搜索潜在合作伙伴
  • 尽职调查

认识自己

我们的目标是什么?

  • 我们机构关心的服务对象是谁?
  • 我们机构关心的地理范围包括什么?
  • 我们机构关注什么问题?
  • 我们机构希望实现什么变化?

我们的管理风格

  • 我们机构对风险的承担能力如何?
  • 我们机构的资助/参与底线是什么?
  • 我们机构资助/项目开展后参与深度如何?
  • 我们机构的资助/项目决策流程是怎样?

认清领域

有三种聚焦方式,非常有用:

  • 议题聚焦:教育、环境、农村发展、残障边缘人群福利
  • 阶段聚焦:初创期、发展期、规模化阶段
  • 交叉聚焦:某个领域的初创机构,如罕见病领域

几种方法:

  • 领域扫描:定期有规律地扫描领域内的行动者
  • 推荐:专家、同行以及已有合作伙伴推荐
  • 开放招标:公开招募合作伙伴
  • 社群参与:参与相关论坛、峰会、研讨会、平台网络等活动

尽职调查

内容包括:

  • 机构团队人员的构成,可以四处打听下其人品、执行力等
  • 业务模式是什么样的
  • 内部治理情况
  • 财务情况

如果是执行型基金会找合作伙伴

  • 组织/机构的社会地位、社会声誉,是否存在争议等
  • 工作序列:属于政府部门?抑或是NGO,又或者是其他第三方

提升成效

资金使用

  • 与合作伙伴碰撞出解决问题的方案
  • 关于资金使用方向、使用产出和成效的共识,构成了双方合作的主体事项。

成效导向的评估与工作机制

  • 监测实际服务对象是谁,避免偏离目标对象
  • 对服务对象的需求有更好的了解
  • 对什么有效、什么无效进行回顾与总结
  • 改进服务内容与流程
  • 以结构化的信息为基础做决策

技术支持

可以分为如此方式:

  • 外聘技术服务商
  • 提升规范性:财务管理、项目管理、机构治理、机构管理
  • 社会资源支持:同行或跨界网络、针对性学习培训、筹款渠道
  • 技能提升:产品与业务研发、领导力与战略辅导、研究评估倡导技能

工作进展

常规的管控风险工作包括:

  • 了解项目进展
  • 了解资金使用状况,必要时开展审计
  • 了解管理层、项目骨干变动等重大事项
  • 了解项目的大致质量
  • 必要时与被资助方一起调整工作目标或工作节奏

及时止损

当触及底线,或者有损目标时,要及时止损,如发生下列情况时应当有补救措施,或者直接止损终止:

  • 公款私用
  • 机构性质、使命或服务对象发生变化,与资助范围不再相符
  • 项目团队发生重大变化

工作改进

这一部分工作内容其实与个人成长相关,也意味要承担自己的职责。

  • 每年向理事会递交资助进展、成效与改进总结。
  • 每3-5年在资助计划层面,自行开展或聘请第三方机构进行评估。

一般情况下,评估内容包括:

  • 不同项目的进展与成效情况
  • 不同被资助方/合作伙伴的组织发展与能力成长情况
  • 合作伙伴对资助策略和资助服务的反馈与建议
  • 下一阶段如何提升资助成效的调整建议

个人能力

1.解决社会问题,带动系统改变的方法论

增强识别社会问题解决方案,以及帮助对方提升社会问题解决效果的能力。

2.组织发展与组织管理的方法论

增强选择合作伙伴,以及帮助被资助机构发展的能力。

3.监测评估

增强资助机构自我总结与改进资助成效,以及帮助对方建立成效导向的工作机制的能力。

4.对领域的系统了解

让自己懂行,对选伙伴、帮伙伴、评估成效、制定资助策略都有帮助。

工作伦理

这一部分应以贵基金会的工作手册为准。当然也包含一些常识,如不能营私舞弊等等。无需多言。